冰冷年夜地，恶龙残虐。每到特定日子，人们必需献祭出斑斓的女孩，让其成为恶龙的 “新娘”。英勇的屠龙者历经千辛万苦，凭着对女孩的真爱找到龙的巢穴，将恶龙杀死，这 片地盘也是以恢复安静。 　　数十载后，残酷恶龙与英勇屠龙者的故事已成为传说。此日，斑斓的公爵小女儿米拉（玛利亚·波兹哈娃 Mariya Poezzhaeva 饰）行将进行昌大婚礼。屠龙者族人们在婚礼上唱起了龙

柏林由两位天使守护着，一个是对人世疾苦隔岸观火的卡西尔，另外一个是经常感怀于人类疾苦的丹密尔（布鲁诺•甘茨 Bruno Ganz 饰）。二人穿戴广大的天使袍，在城市遍地浪荡，聆听人们的祷告，默默不雅察人们的心里世界。马戏团玛瑞安（苏韦戈•多马丁Solveig Dommartin 饰）的苦衷引来了丹密尔的同情，由于马戏团经营不善，面对倒闭，玛瑞安满心懊恼。这个马戏团的天使演员令丹密尔动了凡心，他决议化作常人，寻求一段完竣豪情。